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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消(xiao)费+制造+周(zhou)期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年(nian)全(quan)部港股(gu)归(gui)母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基(ji)本面受价(jia)格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于(yu)互联(lian)网、信息(xi)服务等细分(fen)领域(yu)，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联(lian)网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构(gou)更(geng)偏传统经(jing)济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全(quan)部(bu)港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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