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周思聪(cong)：下(xia)半年投资主线预计围绕(rao)成长性行业展(zhan)开，优质的科技资产、新兴(xing)消费行业值得(de)关注，成长风格或持(chi)续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分(fen)领域是投资主线。2025年智能驾驶渗(shen)透率有(you)望快速(su)提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零(ling)部(bu)件供应商(shang)迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线(xian)，行业有望迎来系统性(xing)投资机会。长(zhang)期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升(sheng)的起点。

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香港财(cai)政司司(si)长陈茂(mao)波(bo)表示，金(jin)融科技在跨境贸易应(ying)用的潜(qian)力巨(ju)大，目标是解决跨境(jing)支(zhi)付速度慢、成本高等长期(qi)存在的痛点，在(zai)支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之(zhi)一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有(you)潜力为支付及(ji)资本(ben)市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定(ding)币的法例将在(zai)今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境(jing)，配(pei)以必要的(de)监管措施，推动发行(xing)人把稳定币应用推广至不(bu)同场景，助(zhu)力解决(jue)企业(ye)经商及市民生(sheng)活中的实质(zhi)痛点。

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華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投(tou)資價(jià)值。下半年尤其昰(shì)四季度(du)，在(zai)經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加(jia)流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)的宏(hong)觀(guān)環(huán)境下，銀行闆塊(kuai)通常齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性(xing)機(jī)會(huì)；銀行具備資金中長(zhang)期流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。

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1、部分农(nong)化制品、化学(xue)制品（氟化工产(chan)品等）受益于下游需(xu)求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利(li)有望(wang)实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价(jia)格高位震荡(dang)，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库(ku)存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

2、从目前基本面的趋势来看👠，基本维持较为稳定的状态🥒，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强💕👿💔、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👄👅🍊🍄。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🍉👘💝，6月开始，外需和地产压力进一步提升💝😈🥾🥬🍄，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🤬。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍍🍄💯🍏💗。