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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相(xiang)对占优(you)，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示💕🤬💕，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🧡💘；语音蓝牙🍈💟、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🥾👘👛🥒、无线连接功能🍋👘。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🩱👙😈？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🍏。

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伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊(yi)噹(dāng)天也錶(biǎo)(biao)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)(ji)構(gòu)與(yǔ)伊朗的(de)“敵(dí)(di)人”郃(hé)作，不應(yīng)(ying)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際原子能機構的郃作。

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1、劳动力市场降温的迹象成为围(wei)绕美联储政策(ce)争论的关键部分，也使即将于北京时(shi)间周四20:30公布的美国6月非农就(jiu)业报告更受瞩目。经济学家预(yu)计，报告将显示美国6月非(fei)农就业人数增(zeng)加11.6万，低于5月的13.9万;失业(ye)率预计将从5月的4.2%上升至4.3%。

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