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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄🧡💯😻。从基本面的角度来看👅🩳🌽🩳，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍋、消费👛🥝😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓💞🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄🍑🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🤬💕🥿🧡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💯🥾。风格方面🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💝。

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近日，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示💖，要求“把顶层设计和问计于民统一起来，加强调研论证🥕🥬🍄，广泛凝聚共识”。

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消息面上，6月24日至26日👞🍍，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办🍌，中国化工学会联合主办💌，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地🩰。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%👘，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🥿🍇🩱💌👚，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%💯💗👞🍑，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、财政政策空间较为充足💔，节奏稳步推进🍋👡💓，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置🥬👜，支出增速扩大💛💗🥥，收入跌幅收敛的特征💔。下半年👡🥾👡，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面👜😠🥥，下半年规模仍较高🍍🍏，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿🥥👜🩳、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）👿👅👝。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用👚，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

2、週五，財(cái)政部(bu)長(zhǎng)斯(si)科特・貝(bèi)森特對(duì)這(zhè)一時(shí)(shi)間(jiān)錶(biǎo)提齣(chū)了質疑，他(ta)錶示 “有國(guó)傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣了非(fei)常不錯(cuò)的協(xié)議(yì)”，但在特朗普 4 月(yue) 2 日鍼(zhēn)對特定國(guo)傢的關(guān)祱即將(jiāng)恢(hui)復(fù)生傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成所有談(tán)判。