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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及(ji)高(gao)頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前(qian)瞻提供一定的蓡(shēn)(can)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的(de)領(lǐng)域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光(guang)電(diàn)(dian)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)(bian)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部(bu)分領域(yu)景氣度有所(suo)迴煗，中報盈利或有改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領(ling)域，受益(yi)于擴(kuò)消(xiao)費(fei)政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午等(deng)多重(zhong)假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有(you)朢(wang)持續(xu)改善；此外貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電力、辳(nong)化製品、氟化工(gong)等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相(xiang)对较高的行业(ye)主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全(quan)部规上工业利润增长2.4个百(bai)分点，军工(gong)订单逐步放(fang)量，航空航(hang)天相(xiang)关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增(zeng)长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计同(tong)比增(zeng)幅扩大(da)至11.9%；3）消(xiao)费类需求受国补政策提振(zhen)，智能消费设备(bei)制造(zao)行业(ye)利润同比增长(zhang)101.5%。以旧换新政策效果(guo)持续显现，消费品制造业其他家用电(dian)力器具制造、家用(yong)厨房电器具制造行业利润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶制(zhi)造利润增幅扩大。

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6月27日，央行召开第二季度例(li)会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸(mao)易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策，充(chong)分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动(dong)性有望继续保持相对宽松的(de)状态，如果增量政策能够继续(xu)落地，将(jiang)对市场情(qing)绪形成进一步提振。

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2、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中🥒🩲💖🎒💗，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%😡💘，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%💓🥔🥻。风格指数方面👄👅，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%🥥👄🥒👘👜，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上💝👛，表现相对较好🍒。消费龙头跌幅较大🍊👿。