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貝(bèi)殼(ké)(ke)-W（02423）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月27日斥資500萬(wàn)美元(yuan)迴(huí)(hui)購(gòu)股份80.83萬股，每股迴購價(jià)格爲(wèi)6.14-6.22美元。

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2025年下半年全(quan)球油脂油料将拨开(kai)迷雾见明朗，范围包括(kuo)供应、需求、关税、政(zheng)策(ce)等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆(dou)库存(cun)压力下降(jiang)，加菜籽、黑海(hai)油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对(dui)供需均报以乐观期待(dai)。目前看，供应端(duan)面积基(ji)本如期，美豆单产(chan)出现大幅调整(zheng)概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱(han)隐患，三季度急需更(geng)多广泛的降雨。5月10日日(ri)内(nei)瓦会议中美取得实(shi)质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布(bu)的(de)《海牙宣(xuan)言》被解读中美(mei)关系继续向好(hao)，6月28日美表示特(te)朗普年内(nei)将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出(chu)口销售周期(qi)，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节(jie)上，市场聚焦美(mei)豆油生柴政策，7月上(shang)旬或落地。国内蛋(dan)白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高(gao)位，饲料(liao)消费同比增加(jia)。大豆和油菜籽4季(ji)度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上(shang)涨(zhang)，蛋(dan)白粕价格单(dan)边(bian)偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是(shi)低点，8月后走(zou)强。

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2、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板(ban)块占优的(de)格局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。