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5月LCD 出(chu)货(huo)量三个月滚动同比增幅收窄。5月(yue)份TV LCD 出货(huo)量(liang)为19.60百万个，月环(huan)比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上(shang)行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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1、🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善(shan)用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高(gao)低切周期(qi)中。以(yi)月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显(xian)涨(zhang)价(jia)的存储、小金属。

2、财政(zheng)政策空间较为充足(zu)，节奏稳步推进，供给(gei)扰动仍在。上半年(nian)财(cai)政政(zheng)策(ce)呈现：发力前置，支出增速扩(kuo)大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计(ji)延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继(ji)续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要(yao)性并不强。但是如果有超预期(qi)因素(su)出现，不排(pai)除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较(jiao)高(gao)，Q3、Q4 **债净融资规模预(yu)计分别约为 4.17万(wan)亿、1.92 万(wan)亿，单月最高净融(rong)资规模可能约 1.5 万(wan)亿（8 月(yue)）。对于债(zhai)市而言，财政积极发力以及发挥托底(di)作用，这或仍将制约债市利率下行(xing)空间，另外供给扰(rao)动仍存。