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美(mei)国5月核心PCE物价指(zhi)数同比(bi)增长2.68%，预(yu)期增长2.6%，创2025年(nian)2月以来新高。美(mei)国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们(men)在近期报(bao)告中反复强调这一点：自(zi)24年12月开始(shi)人民币汇(hui)率(lv)与万得(de)全A走势在绝大多数时间内(nei)同(tong)步，汇率(lv)成为(wei)了决定大势的主变量。结构上也(ye)同样(yang)沿着我们及近期提(ti)示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高(gao)弹性行业(ye)如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短(duan)、中、长期维度下，均是乐观因素占(zhan)优。

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TMT领(ling)域在AI创新持(chi)续驱动下，二季(ji)度产销均保持较高景气度，整体(ti)TMT制造业(ye)工业增加值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国集成电路对美出口(kou)依赖度较低，集(ji)成电路(lu)出口4、5月(yue)分别(bie)增(zeng)长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租(zu)赁订单持续(xu)落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域(yu)维持(chi)较高景气或有边(bian)际(ji)回暖，业绩有望改善(shan)。

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