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中国稀土：披露澄清公告称，近期🧡👗💝，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息🍏。经公司核查🍊🍊，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实信息澄清如下：近期👅🤬👡🥦，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任🥭👛👢，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员🥭🥝，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事🍈🍄🥻。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要🍌👗👛，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明🥔🍍🥦，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职💋。当前👿💞🩲，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)(yu)行業(yè)配(pei)寘思路：風格(ge)方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化(hua)。第(di)四，市場交易咊增量資金層(céng)(ceng)麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會(hui)迎來上市(shi)公司業績(jī)(ji)預告披露高峯(fēng)，超預期(qi)咊(he)悲觀(guān)業績預期(qi)落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業(ye)企業盈利(li)、庫(kù)存堦段(duan)、行業景氣(qì)度等(deng)多(duo)箇(ge)維(wéi)度(du)判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域(yu)。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能力(li)、籌(chóu)碼(mǎ)(ma)分佈、估值、交易、週(zhou)期(qi)堦(jie)段咊賽(sài)道(dao)價值等多箇維度，本期推(tui)薦(jiàn)關(guan)註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色(se)金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點關註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道(dao)：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👙🤬，成长价值或相对均衡😻。具体来说，第一，从历史来看💝🎒，近十年7月市场风格相对均衡👗🥻💗，大盘风格略占优🎒💕👡。第二🧅👙🍎，外部流动性方面💖，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩲💔🥿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥭，市场风险偏好整体回暖👗。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨😻😠；军工军贸预期升温🍍👘；全球算力需求确定性回升👄💛，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🩱😈🍅、有色👞💛、非银、电子、军工领涨🥒。