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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金(jin)流释放(fang)加速的电信运(yun)营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除(chu)股权(quan)融资(zi)和(he)**债券）同比(bi)）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至(zhi)25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两(liang)项(xiang)支(zhi)持(chi)资本市场的货币(bi)政(zheng)策(ce)工具、支(zhi)持中(zhong)央汇金(jin)公司(si)发挥好类“平准基(ji)金(jin)”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更(geng)大(da)的北交所（涨(zhang)停限(xian)制30%，下同）和科(ke)创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的(de)优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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