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4、策略观点：本周，国际油价震荡上行👛🧅，新加坡燃料油价格也震荡上涨。从基本面看，低硫燃料油市场结构维持稳定🩱，高硫燃料油市场仍有支撑。6月新加坡来自西方市场的低硫燃料油到货量小幅增加🍎🥔💕🥥，预计接收约140-160万吨西方低硫燃料油，高于5月的120-130万吨，不过其中包括来自西北欧的船货、中东以及尼日利亚丹格特炼厂的低硫直馏燃料油并非全部符合限硫规格标准👝🍋，新加坡合规低硫资源供应紧张态势可能持续整个6月并延续至7月🍉🍑😻🩳。高硫方面，亚洲高硫燃料油市场短期内将受到稳定的船货需求🍈🍅👗🩱🩱、强劲的下游船燃活动以及南亚和中东夏季发电需求的支撑。短期原油价格受地缘影响带动成本端大幅反弹之下，FU和LU绝对价格也以震荡偏强对待

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三(san)大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高(gao)股息特性契(qi)合中长期资金配置需求，在外部(bu)不确定性与(yu)低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线(xian)。短(duan)期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关(guan)注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消(xiao)费板块(kuai)。以旧换新政策显效，新消费潜力(li)在消费行为重构与技术深度(du)赋(fu)能下持续释放。

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一些投资者上周选择观望🍅👿，以判断紧张局势将持续多久🍉🌽💓，因为他们考虑两国之间过去类似的僵局最终趋于缓和。然而，冲突的延长和当前敌对行动的加剧🍓👚，可能会在周一给风险资产蒙上阴影🥻🍒🩰。在以色列对伊朗发动空袭后，MSCI发达市场指数上周五创下4月以来最大跌幅👠。

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1、維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛(niu)市上半(ban)場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)(cang)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)(dong)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境(jing)下估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要(yao)，打破(po)“資産縮水-債(zhài)(zhai)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下半(ban)場昰實(shí)物再通脹，實(shi)際(jì)利率下(xia)行與(yǔ)(yu)資産價格上行**借貸(dài)需(xu)求(qiu)，資金通過(guò)信(xin)貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)(ji)。噹(dāng)前仍處(chù)(chu)牛市上半場(chang)的金螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動(dong)性寬鬆(song)助力小盤(pan)成長(zhang)彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚未迴(huí)(hui)歸(guī)，紅利資産(chan)憑(píng)借穩定的自(zi)由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下半場(chang)的切換(huàn)重點在(zai)于通脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)(xian)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅(hong)利底倉+小盤成長的(de)啞(ya)鈴型配寘(zhi)思路。

2、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市🧡、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确👿，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对💝🍏。