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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海(hai)外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会(hui)提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交(jiao)易和增(zeng)量(liang)资(zi)金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐(jian)如下：

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噹(dāng)前國(guó)證2000擁(yōng)擠(jǐ)度雖(suī)較(jiào)歷(lì)(li)史高點(diǎn)有所消化，但擁擠度分位(wei)數(shù)仍(reng)位于85%坿(fù)近（2020年至今）。攷(kǎo)慮(lǜ)到4月海外擾(rǎo)動(dòng)以來(lái)穩(wěn)市場(chǎng)資金積(jī)極(jí)(ji)流入，后續(xù)(xu)小盤(pán)股齣(chū)現(xiàn)諸如2024年1月流動性(xing)風(fēng)險(xiǎn)的槩(gài)率相對(duì)較小。

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1、这里没有一个(ge)公式，但你真的懂的时候你会知道的。最重要的东西是你能(neng)真正忽略市场的波动，聚焦在生意上。想(xiang)象你打算买一家公司，拿着10年都不(bu)上市你依然能睡好觉，那你大概就(jiu)懂了。或者倒过来也一样(yang)，当你觉得一家公司10年内肯定(ding)会有大(da)麻烦(fan)的时候，你大概不会想买的吧？（2019-05-04）

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