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風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qu)勢來(lái)看，7月(yue)科技風格(ge)佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)大。具體(tǐ)而言(yan)，7月市場(chǎng)風格可能整體偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來説(shuō)，第一(yi)，從歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格相對均衡(heng)，大盤風(feng)格畧(lüè)佔優。第二，外部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外(wai)需求不足、价格拖(tuo)累等因素影(ying)响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费(fei)、中游(you)设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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