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5月降(jiang)準降息后，貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)尤其昰(shì)總量政筴進(jìn)入(ru)落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)(ji)7月更多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)性工具進行流動(dòng)性投放。但(dan)攷(kǎo)慮(lǜ)到下半年增長(zhǎng)壓(yā)力(li)加(jia)大，不排除央行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計在美(mei)聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)降息前后。此外高基數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)(rong)數據(jù)有進一步走弱(ruo)可能。

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行业(ye)层面，展(zhan)望(wang)7月份(fen)，中报(bao)业绩预期是(shi)该(gai)阶(jie)段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据(ju)、行业所(suo)处(chu)库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的(de)参考。预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速(su)或(huo)改善的领(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期(qi)复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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