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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动(dong)；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值(zhi)端(duan)主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我(wo)们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定(ding)的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可(ke)能阶段(duan)性超市场预期(qi)。但当前(qian)阶段(duan)是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是(shi)今年以来(lai)的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮(lun)动特征，可能(neng)表(biao)征资金环境对估值容忍度(du)有一定约(yue)束；二是(shi)我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策(ce)略(lve)，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在(zai)不确定(ding)风(feng)险。

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2、从中长(zhang)期角度(du)，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期(qi)下，全社会智能化的进展（国(guo)内(nei)外大模型的(de)持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控(kong)（国产大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电路产业链），以及“双碳(tan)”周期下(xia)碳中和全产业链的降(jiang)本(ben)增效（光伏、风电、储能(neng)、氢(qing)能(neng)、核电），电(dian)动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。