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风格层面🍇🍆，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍌👿🩲，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👙🥕，大盘风格略占优💯👛。第二👝💔，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩱👿💋🥿，对短期市场或有扰动💟。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💗🩳🥔🍎🎒。第四🍇，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥭，成长价值风格或相对均衡🍉💖。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是(shi)流动性驱动为主(zhu)导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难(nan)以支撑估值空(kong)间的(de)大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风(feng)险。

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1、TMT领(ling)域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加(jia)值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我(wo)国集成电路对美出(chu)口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、第二阶(jie)段结束的标志，往往是政策(ce)的转变，可能是针对资(zi)本市场快速上涨的降温措施，也可(ke)能是宽(kuan)松政策的边际收敛，例如(ru)2007年530提高股票(piao)交易印花税，2015年5月对(dui)于融资融券规范(fan)监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地(di)产政策的(de)收紧，货币政策方面央票的(de)重(zhong)启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收(shou)敛，对场外配资等也加大了监(jian)管力度。