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其次(ci)是行情逻辑，短期(qi)看，银行基本(ben)面持续向好，业绩增长虽处低位(wei)，但资产负债表稳健扩张，风险指标平(ping)稳可控(kong)。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定(ding)价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属(shu)性显优势。

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港(gang)股。港股风险溢价仍在(zai)低位(wei)，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡。目前(qian)港币兑美元(yuan)仍在7.85左右(you)低位，短期内关(guan)注(zhu)金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情(qing)绪影响。行业配置方面，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新(xin)药仍值得关注。

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盈利方面，5月工(gong)业企业盈(ying)利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理(li)等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩(zhao)、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门(men)“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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1、2025 年上(shang)半年，A 股呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化的慢牛行情(qing)，私募量化指增收益領(lǐng)(ling)跑其他筴(cè)畧(lüè)。展朢(wàng)下半(ban)年(nian)，我們(men)仍然看好(hao)指增筴畧全年收益，短期對(duì)中(zhong)性(xing)筴畧持觀(guān)朢態(tài)度；市(shi)場(chǎng)波動(dòng)率有朢放大，CTA 趨(qū)勢(shì)筴畧咊(hé)套利筴畧環(huán)境均存在配寘機(jī)會(huì)。

2、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台(tai)了(le)一(yi)系列促(cu)进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出(chu)。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布(bu)《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备(bei)的算力(li)互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力(li)标准化互联，打造(zao)“算力互联(lian)网”新格局。该计(ji)划聚焦(jiao)设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输(shu)协议(yi)、算力标识、算网调度(du)等关键技术突(tu)破，建设国家级与区域(yu)级算力(li)平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化(hua)升级。6月9日，工信部与民政(zheng)部联合发布《关于开(kai)展智能养老服务(wu)机(ji)器人结对(dui)攻(gong)关与场景应用试点工作的通知(zhi)》，启动2025—2027年智(zhi)能(neng)养老服务机器人攻关与应用试(shi)点计划(hua)。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质(zhi)量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链(lian)等新(xin)技术(shu)，支(zhi)持企业加大软、硬件投入，开展AI本(ben)地计算集群部署、云服务器租赁、设备(bei)购置，构(gou)建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能(neng)与机器人产业联盟将(jiang)成立，意味着产业链整合和技术攻关进(jin)入加速(su)阶段。同日，杭州市人工智(zhi)能创新高地建设动员会4日(ri)召开，进一步明确了打造(zao)人工智能创新高(gao)地的目标与路径，为(wei)杭(hang)州在人工智能领域的发展注入强大动力。