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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股🩳🎒🤬🍄、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨💘，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平🧡🥒🍇。关税对市场情绪的冲击修复后🩱🥕🧄，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看🍍，前期活跃的新消费👄🍅、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动👚，部分获利盘存在止盈需求。

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乐动机器人曾以To B模式为核心(xin)，2022年(nian)前两(liang)大客户A和B分别(bie)贡献28.3%和(he)14.6%的收入。不过，2024年(nian)这两家客户已跌出(chu)前五大名(ming)单。尽管(guan)未披露具体原因，但公司推出割(ge)草(cao)机器人整机(ji)产品，可能(neng)使得原先视觉感(gan)知技(ji)术的客户（如扫地机(ji)器(qi)人厂商）成为竞争对手。

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但在去年特朗普选情领先之后，政治嗅觉异常敏锐的扎克伯格迅(xun)速(su)采取措施，公(gong)开赞赏特朗普在遇刺事(shi)件中的勇气，主动打电话(hua)给后者，拉近了与(yu)特朗普的关系。立竿见影的效果是，特朗普再也没(mei)有向此前(qian)那样对扎克伯格口(kou)出怨言和威胁报复(fu)。

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经济学家仍预计(ji)欧洲央行(xing)今年将再次降息，尽管政策制定者暗示不急于进一步放松政策。Bloomberg进行的调查显示，分析(xi)师们继续预测欧洲央行将在9月份将存款利率下调25个基点，至1.75%。

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1、深入分析财务数据可见，研发费用与销售费用的高企是侵蚀利润空间的主要因素🍑。2022-2024年，研发开支分别约为人民币0.62亿元、0.89亿元、1.12亿元，复合年增长率约为29.9%🍏👡🥒；公司销售及分销开支分别约为人民币1.02亿元、1.37亿元、1.72 亿元，复合年增长率约为34.7%。2024年💞🥾🩳，研发费用及销售费用合计占到总收入的46.5%，凸显出公司在技术投入与市场拓展方面的高额成本压力👠。

2、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍏💟🌽，港股更偏科技互联网🧡，受价格下行的影响较小👜🥔🥝。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看💘🥭，港股较A股更便宜💝🤍🥬💯。3、投资者结构：港股机构化程度更深🍒😻，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🍓👡，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4🥕、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场🍍。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🍇。