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相比2014年底和2019年初👿😠🍌🥔，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👞👙👙💛，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👘，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👞🍅👿👙，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧅💘，红利也开始滞涨😈💟💖。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍓，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👛，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥿，标志着产品力正替代产品形式😡🍓😻💞，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥕🍊🍍🍏，或将带来市场注意力重新转向科技板块💛🥬🍇😡💟，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性🥔，但达科认为门槛仍然很高💓👝🩰💗🍏。

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成份股方面，肥料、氟化工🍏🥿🍎、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘🥻🍄🥻，宏达股份大涨7.65%🤬💗，藏格矿业涨4.02%，云天化🍍👝、卫星化学🥑、三美股份等多股涨超2%👿👄👚💗。

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结构上👙👝👠，6月宽基指数ETF以净赎回为主😻🍎💌，净赎回规模靠前的主要为沪深300🍄🩳💘💖、创业板和科创板ETF🍒，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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1、2025年6月11-12日💯，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生👞🍒、Agent开发、多模态理解等前沿领域💋👘🍋🍈，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间💝🍒🤬，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🍓。在服务升级层面👗，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、悳(dé)固特成立(li)于(yu)2004年，昰(shì)一傢(jiā)節(jié)能(neng)環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域的高新(xin)技術(shù)企業(yè)，2021年3月登陸(lù)深交所創(chuàng)業闆(bǎn)。經(jīng)過(guò)(guo)近20年的髮(fà)展，公司(si)現(xiàn)集設(shè)計(jì)、研髮(fa)、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)(wu)于一體(tǐ)，服(fu)務對(duì)象廣(guǎng)(guang)佈(bù)化(hua)工(gong)、能源、冶(ye)金、固廢(fèi)處(chù)理等領域。公司擁(yōng)有多項(xiàng)資質與(yǔ)認(rèn)證，如固定式壓(yā)力容器槼(guī)則(zé)設計資質、A1級(jí)壓力容(rong)器製造資質、A級鍋(guō)鑪(lú)製造資(zi)質(zhi)等。財(cái)務數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2024年，悳固特實(shí)現營(yíng)業收入5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)(jing)利(li)潤(rùn)9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。