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付倍佳：上半年(nian)港股市場(chǎng)(chang)領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)(gou)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)(xiang)上，優質公司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)(ji)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快(kuai)速(su)收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充(chong)裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆(chai)借(jie)利率（HIBOR）快速下行，港股成交(jiao)活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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⚑ 6月重要(yao)政策梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方面，促消费相关政(zheng)策延续发(fa)力，重点关注以旧(jiu)换新、文化旅游消费等(deng)领域。其中，多地出台政(zheng)策推动家电、汽车等大宗消(xiao)费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量发展以及金融支持消费(fei)科创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措(cuo)施，积极推动金融开放合(he)作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质(zhi)生产力，医药生物等持续发布(bu)。

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5、成(cheng)本：上半年煤炭等原料成本价(jia)格(ge)下行带动尿素成本支撑力度减(jian)弱(ruo)，煤(mei)头尿素(su)生产成本(ben)已较去年年底(di)出现110-130元/吨的下(xia)跌幅度。下半年煤炭宽松格局未出现(xian)改善预期，不排除继(ji)续压制尿(niao)素成本重心的可(ke)能(neng)。

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1、從(cóng)估值(zhi)方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)(pan)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸(tu)顯。

2、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成(cheng)长价值风(feng)格或相对均衡。