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行业配置层面👜👜💟😠😻，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升💋😻🌽👘。因此，相较于趋势跟随💓🥝🍌，更优的策略是低位布局💖🍒🥾，善用赔率思维👅，等待胜率催化😻；同时，运用交易指标适度轮动👡😻👞👡、规避过热风险💛🥿。

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近几年来，公司处于持续亏(kui)损状态。招股(gu)书显示，2022至(zhi)2024年，四维智联收入分别为5.39亿、4.77亿、4.79亿元(yuan)人(ren)民币，年度(du)亏损分别(bie)为2.03亿(yi)、2.65亿、3.78亿元人民币(bi)。公司解释称(cheng)，亏损主要源于研发(fa)投入、原材料及零(ling)部件采购成本所致。

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CPO代表了光的持续渗透🥥💕🥦，光通信的市场空间将进一步扩大💟👄🥭😡👗。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差🧡，光模块厂商有望进入CPO产业链🧄🩲，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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整体看🍋👠，1-4月工业企业盈利有所改善🍓🥑🍏🍑，但5、6月随着出口增速的收窄🥝，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍉👙、库存周期、合同负债增速🍄👿、二季度行业中观景气度等维度🍎，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👘，半导体、光学光电子、消费电子🍓🍈🩳、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍄😡💟，算力租赁订单持续落地👙🩰🥭🥔，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🌽👚，部分领域景气度有所回暖🍉，中报盈利或有改善👘🥦，如汽车、光伏、自动化设备等🍎💯；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍑🤬😈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥑🍅、家具💋🥿🩱🥕👛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧅🍓👠；此外贵金属、燃气👄💝🥭、电力、农化制品🍑💕😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩳👛👛🌽。

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1、尽管连日高温👚👝，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退😈🥔，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵😠👗💛💔💌。

2、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点💟🥒。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。