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作为(wei)对(dui)以军袭击的回应(ying)，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击。14日夜间，伊朗国(guo)家电视台发布消息称，预计伊朗将(jiang)在未(wei)来数小时内对以色(se)列发动“大规模破坏性军事打击”。

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一直以来，A股相对H股存在系统性溢价，但宁德时代、招商银行、药明康德等公司却出现AH折价💓，这一现象或说明市场定价逻辑发生了变化。

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国泰海通(tong)的一组回溯数据也许对比更为突出，今年距离2015年牛市顶点已过去(qu)近10年，然而(er)到(dao)目前为止超越前(qian)高的(de)行业却寥寥无几(ji)，不声不响的银行成为其中(zhong)之一，并大幅跑(pao)赢TMT。银行凭借长期稳健的(de)超额收益，使其成(cheng)为防御(yu)性底仓的优选。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松🩰😡💖，A股在上涨中较港股弹性更大🩱🥻，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度💔👘🍌🍒。由于A股较港股散户投资者占比更高🥝🥾👚，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🌽🍌，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后💗👿，14年回调盘整💝💔🥔👗🧡，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松👝🧄🍓、地产放松💛、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大👅🤍💘👿，央行2、4月两次降准，3🩰💗👄、5月两次降息🥒；地产方面😠🥬🥾，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🍓🍆🥿🥑，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🌽🩲🍒，同期恒生指数涨幅仅18%🩱🥕👢，对应       AH溢价指数从89上行至140😠。（2）19年初内外部环境转好🍋😡🍏😡🍏，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹💘🧅💗🍈。外部方面💝，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🧄，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看😈👛🍑，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👞🍇🥔🩱，大幅超出市场预期👠🩰🍌💖，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🧄，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👞🧡💋，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性😠🍌👙，即降准降息的节奏和力度。

2、地缘方面，驻有美军的伊拉克空军基地遭无人机袭击，尚无组织宣布对此负责。特朗普警告伊朗不要对美国轻举妄动，美国仍有可能介入伊以之间的战斗🩲。