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不过🍌👿🍓，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间💌👜🌽。银河证券研报分析🥒🍓🥭，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”👗，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率👙，仍需进一步调降😈🍑💝🥑，预计下半年还会有1次至2次降息💯👜💔🍉，总计调降政策利率20个基点至30个基点🧡🩱🍇。降准方面🥦💓，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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值得(de)关注的是，受益于AI算力(li)需求驱动，数通市场快速增长(zhang)，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮(liang)眼。2024年财报显示，公司实(shi)现营业收入10.75亿(yi)元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比(bi)增长236.57% 。今年一季度(du)，公司(si)业(ye)绩增速进一步加快，实现(xian)营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基本(ben)面持续向(xiang)好，业绩增长(zhang)虽处低位，但(dan)资产负债表稳健扩张，风险指标平稳(wen)可控。中长期看，银行估值拐点背后(hou)趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营(ying)稳健和高股息属性显优(you)势。

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高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港(gang)股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一(yi)步擡(tái)(tai)陞(shēng)。

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1、华海清科：公司拟在江苏(su)省昆山市建设晶圆再(zai)生扩产项(xiang)目，规划扩建总产(chan)能为40万片/月，其(qi)中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元(yuan)。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🥥👘，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🍆，预测股息率达3.2%，其中，银行🥦🥕🍅🍍、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股💓🥒🩱，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🍎。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🥦🥿，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👗😠👢。