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不过，也要承认当下行情距(ju)离(li)牛市启动仍有一(yi)定差距。主要体现(xian)为：总量基本(ben)面预期偏弱，结(jie)构性改善还不是牛市级别。各类资(zi)金预期依然割裂，关注基本面趋势的投(tou)资(zi)者相对(dui)谨慎。短期可能还(hai)有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季(ji)度至三季度仍维持(chi)中枢(shu)偏高震荡市判断。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元👠，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元👿。

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第二，是“融资差(cha)距”。许多发展中(zhong)国家愿(yuan)意采取行(xing)动，但缺乏所需(xu)的财力、技术获取(qu)和制(zhi)度能力(li)。国际(ji)气候融资不(bu)能仅停留在(zai)宏(hong)大承诺上，必须是可预测、透(tou)明(ming)，并符合受援国优(you)先(xian)事项的。这也是中国不断扩大的气候融资可以发挥变革性作用(yong)的领域。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报(bao)告(gao)中反复(fu)强调这一点：自(zi)24年(nian)12月开始人民币汇率(lv)与万得全A走势在绝大多(duo)数时间内同步(bu)，汇率成为了决定大势的主变量。结(jie)构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续(xu)性：短、中、长期维(wei)度下，均是(shi)乐观因素占优。

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1、田希蒙：受政策托底、技术(shu)革命与资金流入等因(yin)素共(gong)同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性(xing)特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨(zhang)幅近30%，以(yi)及新消费等板块领涨。尽(jin)管4月受外(wai)围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政(zheng)策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、前期(qi)錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味(wei)髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商(shang)貿(mào)(mao)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝(zhuang)脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基(ji)礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)(yi)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。