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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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付倍佳：上(shang)半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值央(yang)國(guó)(guo)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)(lian)爲主。噹(dāng)(dang)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到(dao)過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴(hui)擺(bǎi)，難(nán)言泡沫(mo)化。

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值得一(yi)提的是，近段(duan)时间被(bei)Meta挖(wa)走(zou)的OpenAI部分员工，似乎(hu)不久前还是谷歌的(de)研究(jiu)人员。公开资料显示，被Meta挖角的翟(di)晓华和Lucas Beyer都曾经参(can)与了谷歌的DeepMind项目，Alexander Kolesnikov、任泓宇、于佳慧和毕树超也都(dou)有在谷歌(ge)工作过(guo)的经历。

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2、此前(qian)，Meta 已向人工智能初(chu)创公司 Scale AI 投资 143 亿美(mei)元，并聘(pin)用了该公司(si)的首席执行官兼联合(he)创始人亚历(li)山大・王。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易(yi)达成协(xie)议。