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3、新能源(yuan)产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下(xia)降20%至15万镍(nie)吨(dun)，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨，而下游需(xu)求中，尽管终端和电池端表现出明(ming)显增幅，但海外需求疲软，三元(yuan)产业链整体出口均有(you)放缓，同时，国内三元(yuan)电池装机同比放缓。下半(ban)年尽管(guan)在政策驱动的背景下，电池仍有增量预期，但(dan)或对三元端的需求拉动并不(bu)强。

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1、进入7月后，综(zong)合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易(yi)热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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