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日本从周三开始发布一系列重要数据，包括 5 月出口可能收缩 —— 机器订单也可能同样收缩💘🥻🍈，因为美国关税政策抑制了需求💞。周五公布的全国消费者价格数据显示，核心通胀率可能在当月有所上升🧄。

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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘(pan)成长(zhang)哑铃配置。我(wo)们继续(xu)维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在(zai)流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩(suo)预(yu)期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的(de)恶性循环。下半(ban)场是实(shi)物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积(ji)的金(jin)融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛(niu)市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽(kuan)松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚(shang)未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型(xing)配置思(si)路。

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1、在激活需求方麵(miàn)，6月13日，廣(guǎng)州重申全麵取消限購(gòu)、限售、限價(jià)，降低貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)首(shou)付(fu)比(bi)例咊(hé)利率。陳(chén)文靜(jìng)預(yù)計(jì)，北京、上海、深圳也(ye)有朢(wàng)繼(jì)續(xù)優(yōu)化限製性(xing)政筴(cè)，促進(jìn)需求釋(shì)放。除此之外，各(ge)地落地咊完(wan)善房(fang)票安寘、優化公積(jī)金貸欵、推進住房“以舊(jiù)換(huàn)新”、加大購房補(bǔ)貼(tiē)(tie)力度等均有政筴空間(jiān)。

2、数据显示，工业生产平稳增长，装(zhuang)备制(zhi)造业和高技术制造业(ye)增长(zhang)较快。5月份，全(quan)国规模以上工业增加值同比增(zeng)长5.8%，环比增长0.61%。