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付倍佳：我(wo)们关注三条投资(zi)主线：一是高确定性或低估(gu)值资产，关(guan)注在周期低(di)位经营利润率提升的方向(xiang)，看好(hao)港(gang)股央(yang)企建筑、保(bao)险、部分消费(fei)细分板块(kuai)；二是创新敏感型资(zi)产，关注有产(chan)业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电(dian)子板块；三是全球通(tong)胀型资产，全球大财政背景下，货币信用(yong)下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看(kan)好电解铝、黄(huang)金、铜板块。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨💛🥒🍅😠🍄，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨🥬，同比增长27.4%🥭👗👠，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨🥒🍑👅，同比下滑45.3%🥒💔👜，测算工业硅用量约74.7万吨🤬🥿；1-5月铝合金产量740.5万吨💌🍇，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨🥻🥾。1-5月工业硅净出口26.7万吨👡👗💝，同比下滑8.55%。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板(ban)挂牌上市的申请，并(bing)于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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2、在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场(chang)终于突破了“扭亏阻力位”。此时(shi)，市场普遍进入浮(fu)盈的状(zhuang)态，此时，投资者心态(tai)从扭亏为盈，转(zhuan)变为对未来更多(duo)盈利(li)的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会(hui)持续(xu)提升，投资者会(hui)进一步加大对盈利方式和投资工具(ju)的投入力度——可能是(shi)直(zhi)接(jie)买股票、融资买股票(piao)或者买基(ji)金。