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上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油，原油价(jia)格上周(zhou)五上涨逾(yu)7%，投资者担(dan)心冲突可能扩大，导致这个关键产油地区供应中断。传统(tong)的避(bi)险资产，例如黄金和美元也上涨，不过对通胀(zhang)的担忧(you)削弱了美(mei)国国债(zhai)。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高💝🧅👜👛，外资占比更高，美国债务风险扰动💔💯💕🌽，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🥭🥥。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%💛🍉。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%💞👗，外资占比超40%😻🍍🍆。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🎒，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷👗🍆👚，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时💯，港股往往较A股更为受益🎒👝。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场💟，港股凭借低估值、业绩改善👝、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看💋🍋🥔，同时在A🍄、H上市的企业🍋🥑🍉🩳，外资机构持股占比越高💯，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据👗💟🥕，这里以国际中介机构持股比例估算）🍉，AH股溢价率仅6%😈🍓，而海信家电外资持股比例偏低25%🍈💕💔，AH股溢价率也更高达到18%💛💛👚。

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三是坚持重点突破，树(shu)立标(biao)杆。“先落地、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推进综合改革中，要(yao)强化“以点带面”思维，集中资源力量，选择重点区域(yu)，对核心任务、关键任务予以单点突破，形成示范(fan)效应。

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商(shang)品貿(mào)易之(zhi)外，可(ke)以帶(dài)來(lái)優(yōu)質就業(yè)(ye)機(jī)會(huì)的産(chǎn)工貿一體(tǐ)(ti)化項(xiàng)目成爲(wèi)多方關(guān)註(zhu)焦點(diǎn)。本屆(jiè)愽(bó)覽(lǎn)會期間(jiān)一批(pi)項目籤(qiān)約(yuē)，包括坦桑尼(ni)亞(yà)辳(nóng)場(chǎng)帶動(dòng)辳(nong)業現(xiàn)代化、馬(mǎ)裏(lǐ)(li)錫(xī)卡索經(jīng)(jing)濟(jì)特區(qū)建設(shè)、湖南益鑫泰蔴(má)業紡(fǎng)織服飾(shì)公司與(yǔ)多箇(gè)(ge)非洲國(guó)傢(jiā)籤署的苧蔴開(kāi)髮(fà)種(zhong)植項(xiang)目等。

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1、展望后市，市场无(wu)向下风险，但通(tong)胀与金融数据指向内需(xu)偏弱(ruo)，市场上行也缺(que)乏强力支撑。当前政策效果尚(shang)未充分传导推动内需回暖，经济复苏仍待政策加码。考虑到此前央行领导表态6月中(zhong)旬(xun)陆家嘴论坛上可能(neng)会宣布新举措(cuo)，后续可密切关注货币宽松加码(ma)的潜在可能性(xing)。

2、当前🍒💓，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩👅、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态👞🥬🍓；A股新消费则在IP经济💘👝、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征🍓💘💞，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。