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🏮 本(ben)周(zhou)市场表(biao)现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自(zi)于分母端。近期(qi)联储降息预期提升(sheng)、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋(qu)平稳，特朗普访华预(yu)期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖(nuan)、杠(gang)杆资金快速跟随，此外从银行(xing)板块6月中下旬以来的加速行情推(tui)测，险资资金入(ru)市进程也可能有所提速；但ETF、外资未(wei)有明显增量(liang)。

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近期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风(feng)险偏好(hao)修复(fu)的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政(zheng)治担忧(you)，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环境(jing)改善，全球权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特(te)朗普近期(qi)在外交政(zheng)策上的表态，特(te)别是在以(yi)伊(yi)问题上的(de)处理降低了市场(chang)对其(qi)潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期(qi)美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组合(he)相对的“反向组合(he)”。美(mei)债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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4、策略：上半年供给增幅明显🍍🍑，但外循环对内需形成有效补充👘🍈💗，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑👿🍅👙，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多😻💟🥕🍌，供给虽在高位但增幅有限🩱👘，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降💟👡👅，价格中枢随成本变化而移动👢😻💌。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🩰。根据彭博数据🍈🍄🍉，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥦💌🥑，预测市净率为1.2倍🩲，预测股息率达3.2%，其中🥬，银行、电信👢、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股👅👛，恒生A/H溢价指数约为130点💖，显示港股估值优势仍存🍅💋。中长期来看，南向资金持续流入🥦🥥💖，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移💯🍉🥿👙，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🍓，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍉。

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1、腦(nǎo)機(jī)接口技術(shù)按介(jie)入程度分爲(wèi)三類(lèi)：非侵入式、半侵入(ru)式、侵入(ru)式。目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)多(duo)採(cǎi)用非侵入式方案(an)，以降低技術門(mén)(men)檻(kǎn)咊(hé)使用(yong)風(fēng)險(xiǎn)。上海髮(fà)展腦機接口未來(lái)産(chǎn)業臨(lín)牀(chuáng)基礎(chǔ)雄厚、創(chuàng)新企業雲(yún)集、産業鏈(liàn)條(tiáo)(tiao)完備(bèi)，具備顯(xiǎn)著先髮優(yōu)勢(shì)。

2、3💋🍊👛👘、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会于6月23日召开。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节；加力支持科技创新、提振消费💋🎒💔💟，探索常态化的制度安排维护资本市场稳定；把做强国内大循环摆到更加突出的位置。