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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍍🥬；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💔🍊😡，港股于4月7日跳空低开🌽👛🥔💘🥾，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期💗🍓👜🍈😠，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🥻🥕💟。

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2、CPO代表了光(guang)的持续(xu)渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光(guang)通信从(cong)过去柜间互(hu)联向柜(gui)内互联渗(shen)透，光通信的应用(yong)场景和市场空间正在进一步扩大，市场对(dui)CPO和传统光(guang)模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业(ye)链，进而进一步扩大自身业务覆盖面(mian)和市场空(kong)间。