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市(shi)场需(xu)求方面，我(wo)们依旧(jiu)看好大型商用暖通(tong)的市场需求，业内公司均表示未看到数(shu)据中心建设放缓的迹象，对商用暖(nuan)通全年收入增速预期基本在高个位数-双位数，产能布局积极。家用暖通方面，制冷剂切(qie)换对渠道库存造成扰动(dong)，叠加2H24 R410A机型大量出货带来(lai)高基数，2H25收入增速或(huo)放缓。我们预期欧洲热(re)泵迎(ying)来温(wen)和改善，对相关公司业(ye)绩的拖累将减小。

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2025年1月🌽，联合国贸发会议发布的《全球投资趋势监测报告》显示，受全球经济复苏缓慢、地缘政治冲突加剧影响，流入发展中国家的外国直接投资（FDI）已连续两年出现下降👞👠🥑👡。

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美联储为期两天的货币政策会议无疑是本周的重头戏🍌🥻💝👠👗。市场普遍预期，美联储将维持联邦基金利率在4.25%-4.50%的区间不变。自去年12月降息25个基点以来👝，美联储一直保持谨慎态度💗🍎💓，试图在控制通胀和支持就业之间找到平衡👿🧡。然而😠，投资者更关注的并不是当下的利率决定😈，而是美联储对未来政策的表态👗💋，尤其是关于降息时间表的任何线索。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮(lun)动(dong)混(hun)乱(luan)且缺乏主线(xian)，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击(ji)下(xia)中美摩擦存在进一步(bu)升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税(shui)影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定(ding)性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行(xing)情展开的新叙事。在这些(xie)因素的扰动(dong)下，市场预(yu)期偏(pian)弱，沪指超跌反(fan)弹后仅围绕关税冲击(ji)前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随(sui)指(zhi)数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存(cun)量(liang)博弈的状态，表现相对无(wu)序。而从短期来看，“电风扇”式的(de)主题轮动仍将(jiang)持续(xu)。

2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月15日，美國(guó)總統(tǒng)特(te)朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)以色列與(yǔ)伊朗“有很大(da)可(ke)能”達(dá)成協(xié)議(yì)，但也稱(chēng)“有時候他們(men)需要打一仗”。特朗普還(hái)(hai)錶示，美國目前沒(méi)有蓡(shēn)與以色列對(duì)伊(yi)朗的軍(jūn)事打擊(jī)，但以后“有可能”會(huì)介入。