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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底(di)色仍是流动性驱(qu)动为主(zhu)导，景气线索占比依旧处于低位(wei)，且多数领域EPS改善(shan)弹性难(nan)以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维，等(deng)待胜(sheng)率催化；同时，运用交易指标适度轮动(dong)、规避过热风险。

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展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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融资资金已经连续两个(ge)月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大(da)至373亿元，显(xian)示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看(kan)，私募基金、融资余(yu)额、存在显著的正向联动关系，尤其(qi)是在(zai)市场上(shang)行阶段呈现相互强化的特(te)征。私募基金（尤其是量化对冲(chong)基金）需通过融资融券实现多空策(ce)略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模(mo)扩张带来的杠杆需求会驱动融资(zi)余额上升。在这些资金(jin)的强化(hua)作用下(xia)，整个市场交易活跃度明显提升。

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2、從(cóng)(cong)目前基本麵(miàn)(mian)的趨(qū)(qu)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)(jiao)爲(wèi)穩(wěn)定的(de)狀態(tài)，依(yi)然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)(chu)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)(jiang)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整(zheng)體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)(he)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定(ding)需求的(de)措施。近期國內投(tou)資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預(yu)期。