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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期💘🍇🥭😡，出清悲观持仓😠😻；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨💔🥒🎒🥿🥒。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期👠💯🤍，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外💔🍍，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供(gong)需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)(dui)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)(kuang)或(huo)將(jiang)有(you)所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)(ti)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工(gong)行(xing)業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步(bu)改(gai)善。

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预计2025年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势🥻，沪镍100000-140000元/吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行。

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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力🤍😈👜，拖累了油脂整体走势😻💕。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼🍅🍋🍓🍒。如美45Z生柴政策🥦、RVO掺混等7月或明朗🍆，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降👞👡😠，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化🍌💯👝🥕，这将决定油脂下方空间🍋👞。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加🧡🍆💝，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况。受到我国大豆🥔👄🤬、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况💘，决定了国内油脂基差的高度👿👙。油脂震荡偏强思路对待🤬。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💋，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🌽👛。三个月滚动来看🍓🍇，大类板块盈利多有放缓🥝🧅🧡，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🥑💔。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👛👿👚，TMT制造业同比增幅扩大🥑。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩳🎒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💟🥔、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍆，算力租赁订单持续落地🍒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍓；2）中游制造领域🍊，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥕🥾、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥬💘🍒👚、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💘🍓，其中饮料乳品🧡🍎、农副产品🎒🧡💟、家电💓👡👛、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💖💓😠🩳；此外贵金属👗🧄🥝、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👡，叠加供给刚性或受限🥿🥔🥬👜🍄，中报业绩有望边际改善。

2、常青科技：公司(si)首次(ci)公开发行股(gu)票募(mu)集资(zi)金(jin)投资项目“特种聚合材料助剂及电子(zi)专(zhuan)用材料制造项目”（以下简(jian)称“募投项(xiang)目”）已于2024年12月进(jin)行了(le)试生产。截(jie)至目(mu)前，该(gai)募投项目经过前期试生产，已(yi)完成对生产工艺、机器设(she)备的安(an)装调试，相关生产线已于近日正式(shi)投产。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。