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赵宪成：上半年💌🎒，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👗👞💝，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度👜，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍎👅💋，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)(bu)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存(cun)在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)(cong)2.5~3年不等(deng)。每(mei)一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)(wei)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有(you)一定主觀性，我們對(duì)(dui)于過(guò)去每五年(nian)的週期的上行週期如(ru)下圖(tú)所示。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措👄👜💛，上海🍓👠、广州🍉🍇🍇😈、杭州人工智能政策频出👚👛。中央层面🍊🥕，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》💯🍋🍉😠，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系😈👚🥦💟，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联💘、资源互用🥬🧡🍇🍌、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议🎒💛😻🍏🥻、算力标识🥕、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台👢🍉👙🥕，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》💋，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划😡🍒。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据🩰、区块链等新技术💋💟🩳，支持企业加大软👅🧅、硬件投入，开展AI本地计算集群部署🥬、云服务器租赁、设备购置🍎，构建产业级多模态数据🥒。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段🥭🍄👡。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径💝🥭🩳，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥭，分别以25/3/20🍍🩰、25/6/12为界👄，市场共经历过两波较明显的高低切换👘，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🤍🍒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🌽🎒🥒、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💛👛👄🩲🍊、电池（固态电池主题）、电网设备👚👞、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥭；而另一方面，资金脉冲加速🍉、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥬🥾🍍。胜率方向，结合估值👜🩰、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💟🩲，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍑💌💌🍆。

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1、日前(qian)国防军工ETF（512810）主动(dong)拆分(fen)降净值，交(jiao)易门(men)槛（一手价格）由拆分前(qian)的120元左(zuo)右，降至当前的60元左右，为同类最低，便(bian)利更(geng)多投资者把握国防军工板块投资机(ji)遇。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💌🩰😻；偏股基金（股票🎒😡🩰👠、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🧡，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍑💖👄👘👚。量化私募🍓、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👛🤍💖🍍。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🩱。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生👙，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行💖🥑，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。