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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科(ke)技互联网(wang)，受(shou)价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同(tong)比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们(men)认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集(ji)中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港(gang)股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股(gu)从-3%升至(zhi)12%，二(er)者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月(yue)15日(ri)，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增持情(qing)況(kuàng)。包括恆(héng)(heng)瑞醫(yī)藥(yào)、山(shan)東(dōng)章皷(gǔ)、悳(dé)恩精工(gong)、翔豐(fēng)華(huá)、菓(guǒ)麥(mài)文化、國(guó)(guo)茂股份、寶(bǎo)利國際(jì)、利安(an)科技在內(nèi)的8傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。

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1、受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月(yue)10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场(chang)情(qing)绪(xu)产生较大影响。一是(shi)中美代表团合影中(zhong)未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不(bu)涉及芬太尼税和降关税相关议题(ti)，更多聚焦其他经(jing)贸(mao)合作领域。尽管这一情况(kuang)与我们一直以来的(de)预期基本相符，但(dan)市场一度对(dui)“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文(wen)章(zhang)对美国商务部长卢特尼(ni)克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这(zhe)两(liang)则消息对市场情绪产(chan)生了较大影响，成为当日股市波动(dong)的核(he)心催化剂。

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