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⚑ 大势研判和核心逻辑:展(zhan)望7月(yue),市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上(shang)行,科技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度(du)来看,财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性,使得二(er)季度(du)总需求增速进一步(bu)边际改善(shan),使得即将到来(lai)的中报业绩期,在(zai)科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的(de)可能,半年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股(gu)有(you)利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下,预(yu)计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳,经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于(yu)较低水平,资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年,无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右,进一步积累了今年的赚钱(qian)效应,这为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件(jian),类似现象在(zai)2020年也出现过,我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面,从当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势来看,7月科技风格占优的可能性较大。
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午夜神马 ,2🥔👗🍎👙🥻、近日,美方官员称,正在加紧推(tui)进与有关经济体谈判🥭👗,有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家🥬👄🥑,可能单方面设定关税税率🥿🥒🥿。商务部对此表示💕🤬,中方坚(jian)决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交(jiao)易💋🩰💟,换取所谓关税减免(mian)🍓🎒🌽🍏。如果出现这种情况,中方绝不接受,将坚决予以反制(zhi),维护自身正当权益。
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完整观看高清秒播国内外精品资源 ,2🥦、需求:上半年👠🍊👞🥥🥻,三元材料产量同比增长6%至35.1万吨👗👙🍍👅🥾💘,磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨💓👝🤍🩰,三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面💘👠,2025年1-5月👿😈👄,锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh,其中磷酸铁锂电池增速明显🤍,但从库存来看,磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力👅👜,且动力和储能端表现明显😈🥝🤬💕🥝🍄。终端来看💛💛😠💔,上半年受到降政策👞💓💔、降价因素推动,新能源汽车累计批发销量已达522万辆🍋🍉💯💌,同比增长41%💞💋👞🩰🥕,乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平💛🥾💓🍒😈🍉👚,但同样👅💗,截止5月底👚💞,新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆🍅🩰🥭,整体库存呈现出较大压力💯👙👘🥭。
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久久精品呦女 ,全球降息空间再度打开🍋,A股“稳中(zhong)向好”延续。海外方面🥒🥭💞🥭🧅,尽管美联储内部分歧仍较(jiao)大🌽,但随着地缘风险降温和油价回落,市场已开启降息交易👗;国内方面,受益于中(zhong)长期资金的持续(xu)入市💞💌,年初至今A股(gu)指数中(zhong)枢逐渐抬升(sheng)。本周(zhou)A股成交(jiao)放(fang)量和赚钱效应抬升,投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中(zhong)枢上沿。展望(wang)后市💘👜,汇(hui)率对我(wo)国货币政策的制约明显减弱,国内政策“稳增长”也需(xu)要宽松的货币(bi)环境(jing)👙,国内外降息空间打开将有利于推(tui)动A股估值的抬升。
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