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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会😈。此次大会聚焦大模型💌、AI云原生、Agent开发🍏、多模态理解等前沿领域🥑🍌🍒🍉💋，深入探讨 AI 技术产业化路径🥦💞。大会期间😈🍅，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍋💝，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本💗；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🩲👠🩳🍋👿，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🥾👡👠，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🥔👛，全力助推Agent开发与应用🍍💗，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💋💓🍊、数据处理👿🤬、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面🍆👛🥔🥔，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🧡，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海🍌、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外💝，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现🍅🤍。

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在需(xu)求迴(huí)陞(shēng)帶(dài)動(dòng)下，企(qi)業(yè)生産(chǎn)活動保(bao)持穩(wěn)定擴(kuò)張(zhāng)，企業原材料採(cǎi)購(gòu)活動也相應(yīng)(ying)有所擴張，採(cai)購(gou)量指(zhi)數(shù)在連(lián)續(xù)2箇(gè)月運(yùn)行在(zai)50%以下后迴到擴張區(qū)間(jiān)。結(jié)郃(hé)來(lái)看(kan)，6月份，製造業市場(chǎng)(chang)供需兩(liǎng)耑(duān)均有所擴張(zhang)，經(jīng)濟(jì)運行基(ji)本麵(miàn)穩(wen)中曏(xiǎng)好。

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结构(gou)上(shang)，6月(yue)宽基指(zhi)数ETF以(yi)净赎回为主，净赎(shu)回规模靠前的主要为沪(hu)深300、创业板和科创板ETF，中证500及(ji)上证50ETF小幅净申购。

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1、值(zhi)得關(guān)註的昰(shì)(shi)，受(shou)益于(yu)AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕(shi)佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(ye)收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利(li)潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長(zhang)236.57% 。今(jin)年一季(ji)度(du)，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母(mu)淨(jing)利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🤬🥾🥕🍅，科技互联网龙头与ROE基本匹配👙，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🍏、但结构有亮点的宏观环境🎒🍉，这些亮点恰恰都在港股💋🥝💗，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复👅，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”💋🍏💞。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🥕👚，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🩱，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💞🍍💗。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看👄🍆，按这一比例看估值已经合理🍈💗💗。