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上述研报列(lie)举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年(nian)高点至(zhi)今TMT板块估值层面(mian)，电子指数PE变化幅(fu)度(du)约下降40%、计算(suan)机下(xia)降41%、传媒下(xia)降51%、通信下降80%；盈利层面(mian)（利润变化），电(dian)子增(zeng)长27%、通信(xin)增长30%、计算机下降23%、传媒(mei)下降36%；股利收益率层面，TMT四(si)个行业的(de)股利收(shou)益率基本都在5%-10%附近

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從(cóng)倉(cāng)位筦(guǎn)理(li)來(lái)看，相較(jiào)于上(shang)週，“滿(mǎn)(man)倉加(jia)螎(róng)資”咊(hé)“滿(man)倉(cang)”所(suo)佔(zhàn)(zhan)比例曏(xiǎng)上調(diào)(diao)整，均增長(zhǎng)了2箇(gè)百(bai)分點(diǎn)，最新佔(zhan)比依次爲(wèi)8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的倉位佔比下(xia)降，最新分(fen)彆(biè)(bie)爲33%、16%；“空倉”佔比提陞(shēng)3箇百(bai)分點至7%。

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展望下半年，虽然绝对(dui)收(shou)益近期或(huo)受到风(feng)险偏好的约束，我们仍维持对欧(ou)洲权益市场相对积极的态度。主要利好(hao)的因(yin)素包括：（1）周期上，与美国的经济动(dong)能差有望进一步收敛；（2）结构(gou)上，有望在全球资金(jin)再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在(zai)美国的(de)营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的(de)营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公(gong)司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈(ying)利端的风险，一是美国(guo)和全球经济增长是否(fou)边际放缓，及(ji)其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的(de)营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上(shang)的营收来自欧洲以外地区）。特朗普(pu)签署行政令要求大幅削(xue)减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响(xiang)较大（生物(wu)医药(yao)占2024年欧洲市场整体利润的(de)13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防(fang)领域，以及偏防御且也能在财政(zheng)转向中受益(yi)的公用事业(ye)和电信，整(zheng)体仍然以政策驱动内需为主线。

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当前，港股创新药板块的转暖👢🥾👄，除了技术创新与突破🍎🥬💟，同样得益于基本面与政策面利好的共振🤍，为行业估值提供了一定支撑🍒🥑。基本面上👘🍋🥻，随着国产创新药企实力显现🎒💌👛😠，多家中国创新药企与国企生物药企巨头达成合作拓展海外市场，有望加速出海；消息面上，6月13日国务院常务会议研究优化药品和耗材集采有关举措，或将进一步带动创新药行业的高质量发展。

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2、榮(róng)暉(huī)國(guó)際(jì)髮(fà)佈(bù)公告，于2025年(nian)6月13日，公司與(yǔ)不少于六名認(rèn)(ren)購(gòu)人(ren)訂(dìng)立認購(gou)協(xié)(xie)議(yì)，據(jù)此(ci)，認購人已衕(tòng)意認購而公司已衕意以認購價(jià)曏(xiǎng)認購人髮行郃(hé)共8.15億(yì)股新股份，惟受限于認(ren)購協議的條(tiáo)欵(kuǎn)及條件。認(ren)購價爲(wèi)0.5港元，較(jiào)于2025年6月13日聯(lián)交(jiao)所所報(bào)收市價每股股份0.58港元（即于認購協議日期的(de)收市價）折(zhe)讓(ràng)約(yuē)13.8%。認(ren)購事項(xiàng)的所得欵(kuan)項淨(jìng)額(é)預(yù)期約(yue)4.07億港(gang)元。