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其次是行情逻辑，短期看👞🎒🍄，银行基本面持续向好🥔💌👙🍈，业绩增长虽处低位🍍，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控🍋👜。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移👅，经营稳健和高股息属性显优势🥾。

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在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年💓🍅，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%👿。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下💕，该产品的渗透率有望进一步提升💔。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%😠💗👝🥬。

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3🍓、策略观点：从供需增速平衡来看🥔🍋，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响👙，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🥦。然而🥻😻💘，基于当前相对积极的货量👄，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🍈。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🩲🍊👄🤍，08合约仍具基差修复空间🥕💟🥦🩲🧡。但需注意08合约多空博弈激烈👗，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察💞，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🧡。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🩲🥕，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值👄。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间💌🤍💘。

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总体来(lai)看，大量被弃的充电宝缺乏有效处置渠道(dao)。目前只有部分大(da)型机场与(yu)专业回收公司签订协议，如厦门(men)机场每周由签约的电子公司上门回收处理，深圳机场则将(jiang)自弃充电(dian)宝移交危废处理中心进行专业处置。但仍有不少机场只能任由充电(dian)宝(bao)在安检口堆(dui)积如山，存在流入二(er)手市(shi)场(chang)的可能。

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1、四、海關(guān)對(duì)日(ri)本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)筦(guǎn)，一旦髮(fà)現(xiàn)不符郃(hé)我國(guó)相關灋(fǎ)律灋槼(guī)咊(hé)食品(pin)安全標(biāo)準，或日方未能有傚(xiào)履行(xing)官(guan)方監筦責(zé)任，將(jiāng)及(ji)時(shí)(shi)採(cǎi)取控(kong)製措施，切實保護(hù)我國民衆的健康安(an)全。

2、展望7月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的(de)可能性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。