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我们认为下半年🥒，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下🍎👅🍆，我们认为美国陷入衰退的风险不大🍊🥿，但增长边际放缓👢💟，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）🥕👠👿🩰🥥，同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算💝👙，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是🥿🩲，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面💝🩳🥦，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。

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位于牛街(jie)居民区的洪彩(cai)咯吱盒店面里，狭窄的过道贴满老照片：果(guo)子巷北口卖焦圈的大爷、**小学擦玻璃的孩子、胡同里支棚(peng)办宴席的街坊……

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1、國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元(yuan)，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷(leng)戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

2、本週一，國(guó)際(jì)(ji)黃(huáng)金(jin)價(jià)格(ge)繼(jì)續(xù)(xu)上漲(zhǎng)，受以色列與(yǔ)伊朗衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)**，避險(xiǎn)資金(jin)大槼(guī)糢(mó)流入貴(guì)金屬市場(chǎng)。亞(yà)洲交易(yi)時(shí)段(duan)內(nèi)，現(xiàn)貨(huò)黃金一度上漲0.6%，偪(bī)近3450美元(yuan)/盎司關(guān)口(kou)，距離(lí)4月(yue)份創(chuàng)(chuang)下的歷(lì)(li)史(shi)最高(gao)紀(jì)錄(lù)(lu)僅(jǐn)約(yuē)50美元(yuan)。