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6月27日(ri)，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)(yin)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收盤(pán)，A股42隻銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位(wei)數(shù)達(dá)2.75%。杭(hang)州銀行、青(qing)島(dǎo)(dao)銀行、重慶(qìng)銀行跌超4%，中國(guó)銀行、招商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行(xing)、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好(hao)，分彆(biè)(bie)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)(jia)格收(shou)跌2.78%，止步7連(lián)陽。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变👄😈，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🍓👅🤍，一是在价差扭曲下🍇👞🥬，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍍😡💌，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🥒🍍👝，做多铜价实际再给矿端超额利润💔💖🍍，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面👅，一是💋🧄💌💯，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🍉😠🍆💛，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视💓，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍒，只是时间上的错配🍆，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价💘🍒💋？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🧡🍇，美232调查结果可能是重要的时间节点🩲。三是👜💝🥥，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面😠，面临再次补库🥕💔，是否通过价格上涨实现进口窗口打开💋？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱👿👿🧡，不接受高价位的表现。综合来看🥝🍅💘，铜市场再次面临上有需求压力💟🥑，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🩰🍆。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🩲，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🥭🥬🍓，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🧡🥾。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类景气(qi)边际(ji)回(hui)暖(nuan)，算力租(zu)赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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