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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🥝🥕；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍉👿👜🍇。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🥿👠🤍😻🍓，当前市场处于存量博弈的状态🥔👙，表现相对无序👅👅😠🍒。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🩱。

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1、这20只产品中，15只为跟踪(zong)细分赛道的行业(ye)主题指数产(chan)品，主要聚焦在医药、科技、化工新(xin)材料、基建运输、新能源等赛道(dao)。具体来看，年(nian)内已清盘的医药主题指数产(chan)品包括：平安中证医药及医(yi)疗器械创(chuang)新指数发起式、华泰紫金中证(zheng)医(yi)药50指数发起(qi)、工银中证创新药产业(ye)ETF发起(qi)式联接；化工新材料主题指数产(chan)品(pin)包括(kuo)：华夏中证新材料主题ETF发起(qi)式联接、国泰中证新材料主题ETF发起联接、华泰紫金(jin)中证细分化工产业主(zhu)题指数发(fa)起式、汇添富中证细(xi)分化工产业主题指数(shu)增强发起式；新能源主题指数产品包括：景顺长城国证(zheng)新能源车电池ETF联接、摩根中证碳中和60ETF。

2、維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)(zhang)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)環(huán)境(jing)下估值擡(tái)陞(shēng)，資(zi)産價(jià)格(ge)企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)(ya)力(li)-消費(fèi)收縮(suo)“的噁(ě)(e)性循環。下半場昰實(shí)物再(zai)通脹，實際(jì)利率下行與(yǔ)資産價格上行**借貸(dài)需求，資(zi)金通過(guò)(guo)信貸渠道(dao)從(cóng)淤(yu)積(jī)的金螎(rong)市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上半場的金螎再通(tong)脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力小盤(pan)成長彈(dàn)(dan)性釋(shì)(shi)放，衕(tòng)(tong)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩定的自由(you)現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅能力(li)佔(zhàn)優(yōu)。牛市上(shang)下半場的切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)(ce)到PPI的顯(xiǎn)(xian)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅利底倉+小盤成長的啞鈴型配寘思路。