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风格层面🥾🍆😈，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👠。具体来说，第一，从历史来看🩱，近十年7月市场风格相对均衡👚，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💛💞💟🥻🥒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍊，加力实施增量政策”💌，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍒👄💝。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍒，成长价值风格或相对均衡。

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1、6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心🩰💯🥬，将发挥重点区域产业和临床资源优势💗🥒，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展👘🩲，培育具有国际影响力的未来产业集群💋🍄🩰。

2、行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一(yi)端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。