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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨(zhang)势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增(zeng)长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金(jin)端/估值端主(zhu)导(dao)。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但(dan)战(zhan)术上我们认为短(duan)期(qi)行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资(zi)金(jin)环境对估值容(rong)忍度有(you)一定(ding)约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多(duo)采取观(guan)望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过(guo)于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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一、即日起恢复部(bu)分原产地(di)为日本的水产品进口，福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍏💓，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🤍，或许关税政策的影响将会有所显现🩰🥿🧅。目前市场对7月的降息预期不是很高😻，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👙👡💋🧅，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期💖💔，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘👅、质量类指数相对占优的格局🍆🧡🍈🍉。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💓🧄🎒。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🧄👠🍎、质量类风格的表现🩱🌽🩱😠。实际情况来看🎒🥻🥥，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🩰🍄，差距不大👞💓。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整👢，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好👿🌽👄💓。

2、刘益谦如数家珍且接地气🩲💛🍎、风趣地讲解，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤满人、密不透风。导览从布展理念讲起🥕，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景👚🍋，一系列特别定制的三角展柜，呈现出一种古今交错🥦、厚重中不失当代感的视觉效果💟🍌。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来👚👚💔🥥，也能穿越未来👘。”