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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在(zai)一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)(qu)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)(chan)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)(shi)供需錯(cuò)(cuo)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放緩，但(dan)仍(reng)有部(bu)分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看🍋🍊🍓🍍，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🍏😡，创业板指处于估值分位数“安全”等级😠🍄。

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2、⚑ 中观景气和行业(ye)推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速(su)领域。盈(ying)利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影(ying)响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有(you)望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销(xiao)售放(fang)缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累(lei)计(ji)同(tong)比降幅(fu)扩大，公(gong)用事(shi)业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。