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道瓊(qióng)斯工業(yè)平均指數(shù)期貨(huò)下跌 92 點(diǎn)，跌幅 0.2%。標(biāo)(biao)普 500 指數期貨下跌 0.2%，納(nà)斯達(dá)尅(kè) 100 指數期貨跌幅(fu)相衕(tòng)(tong)。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降(jiang)准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户(hu)投资(zi)者占比更(geng)高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收(shou)敛均发生(sheng)在(zai)货币宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策(ce)催化，包括货(huo)币宽松、地产(chan)放松、 “互(hu)联网+”产(chan)业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市(shi)行情后，15年(nian)上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降息(xi)；地产方面(mian)，14年(nian)6月开始地方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行明确放(fang)松首套房认购标准；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工(gong)作(zuo)报告》明确将制(zhi)定“互(hu)联(lian)网+”行动计划列为全(quan)年工作重(zhong)点。一系列政策催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽(kuan)货币+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹(dan)。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金(jin)融机构(gou)存款准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预期，带动(dong)A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当前(qian)来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上(shang)呈现(xian)“小步(bu)快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽(kuan)松的持续(xu)性，即降准(zhun)降息的节奏和力度。

2、短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下💗🧡👢，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属🥝👚🥦😡，确定性角度贵金属强于能源👄🥝🌽💔。