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1、4、总结：供需层面驱动有限(xian)，成本支撑预期增强。综上(shang)所述，我(wo)们认为下半年硅铁供应难有明(ming)显(xian)减量，需求端变数仍然较大，关(guan)注相关政策，目前看(kan)供需层面预期驱动有限。成本(ben)端的支撑或(huo)增强，煤焦(jiao)价格自低位持续回升，焦煤期价月(yue)涨幅近(jin)20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电(dian)力，成本支撑预期增强。综合来看，上半(ban)年硅(gui)铁期价(jia)已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期(qi)价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或(huo)相对有限。

2、后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战(zhan)略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有(you)待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动(dong)特(te)征(zheng)，可能表(biao)征资金环境对估值容(rong)忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚(shang)未形成明显(xian)合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加(jia)剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在(zai)不确定风险。