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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近(jin)期以传(chuan)媒、通信、医药为代表(biao)的科技成长板块正逐步成(cheng)为市场(chang)愈发(fa)鲜明的主线。

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2024年8月9日晚💟👢💖，任子行（300311）公告收到证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，根据《证券法》《行政处罚法》等法律法规🍓💓，证监会决定对公司立案👅🍎🍓。

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2、估值：港股更便宜，結(jié)構(gòu)上汽(qi)車(chē)、軍(jūn)工(gong)、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電子等行業(yè)較(jiào)A股(gu)估值更低。從(cóng)(cong)估(gu)值絕(jué)對(duì)水(shui)平來(lái)看，多年來港(gang)股(gu)持續(xù)低(di)于(yu)A股，截至6/13，萬(wàn)得全(quan)A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍(bei)，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)生指數10.6倍，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆(ban)指噹(dāng)前(qian)PE 31倍(bei)，高于恆生(sheng)科技的20倍。從相對水平來看，今年港股兩(liǎng)次(ci)行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低位。年(nian)初恆生指數(shu)PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕期萬得全A 17.5倍(bei)、35%分位，4月初(chu)經(jīng)歷(li)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后，恆生指數PE 8.9倍、17%分位，衕期萬得全A 17倍、24%分位。結(jie)構上看，取衕在A、H兩地上(shang)市的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股(gu)行業PE/港股行業PE-1”衡量某一行業A股相對港股的估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電(dian)子（81%）AH估值溢價更高，即港股相(xiang)對A股更便宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有(you)色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低。

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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎💝💌、远期电价仍有上涨动力🍍👙🍍。美国AI基建景气🍑，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位🍎💞，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力🧄🍓。从电力供给侧看😈🤍，当前对煤电环保要求放松🥝🥥，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张💟🍓👞；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放🩲🥻；此外🍍🍍，气电由于产能紧缺、交期拉长🥒👛🥬，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行👢🍇。

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1、作为(wei)A股调味(wei)品龙头企业，海天味业展现出(chu)强劲的增长韧性，从(cong)2014年上市至2024年，公司营收(shou)从98亿元一路攀升至269亿元，远超其(qi)他调味(wei)品行业企业，稳居(ju)行业(ye)龙头。招(zhao)股书显示(shi)，2022年—2024年，海(hai)天味(wei)业实现营收256.1亿元、245.59亿(yi)元、269.01亿(yi)元，分别录得净(jing)利润62亿(yi)元(yuan)、56.42亿元、63.55亿元。尽管2023年受“食品添加剂双(shuang)标”事(shi)件影响，业绩出现下滑，短期(qi)承压(ya)，但在2024年，海天(tian)味业经过优(you)化产(chan)品结构等系列举(ju)措，业绩(ji)重回增长轨道。

2、但特朗普自(zi)第一任期开始就(jiu)探索将“两房(fang)”私有化的可能。负责监管这两家公司(si)的美国联(lian)邦住房金融局(ju)局长Bill Pulte表示(shi)，**正(zheng)在探(tan)索在将这些公(gong)司置于**监管之下的(de)同时出售其股份的方案。