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具体板块配置上，AI推(tui)理算力及(ji)应用、TMT、军工、创新药等细分品种被看好。除(chu)A股资产外，港股长期投资价(jia)值显著，或成为投资者(zhe)获取超额收(shou)益的重要来源之一。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市(shi)场。AH股溢价指(zhi)数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升(sheng)，A股表现较港股更优，AH股溢价指(zhi)数抬升，反之下降。背后原因是(shi)由于A、H股投资者结构差异(yi)，A股散户投资者占比更高，因此当(dang)市场风险偏好提(ti)升时，散户资(zi)金加速入场，高换手特性放大成(cheng)交，推动A股上涨(zhang)。今年以来A股交易热(re)度有(you)所下滑，A股(gu)日均成交(jiao)额从(cong)1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交(jiao)易主(zhu)线，赚钱效应偏(pian)弱(ruo)，市场风险(xian)偏不强，而港股凭借低估值(zhi)和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金(jin)流入始于(yu)2024年10月，春节后开始(shi)加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金(jin)净流入6386亿(yi)元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全(quan)年日均(jun)净流入仅(jin)30亿元，南下资金买(mai)入额占港股成(cheng)交比例30%，较去年(nian)24%显著提升。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍈🌽👿🍄👜，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍒💋🥔🩲，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍍🥕🍓👛，享受更多成长性👅。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍆💞🍇，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👗💘；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💋。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥕💕，高分红保障+经营稳健的白酒🍎🥦。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍈🩲。小盘成长方面😡🩰💟😠，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💖💟🩱💕，下同）和科创板（20%）👗🍍💓，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控😡🍌，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍓😠👝、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥒🧡🥑、通信（算力服务+卫星通信）。

2、本次要(yao)约收购所需最高资金总额近94.48亿元，资金来(lai)源于收购人自有(you)资金及合法自筹资金。为确保履约，曹飞已将18.95亿元存入中(zhong)登(deng)公司上(shang)海分公司指定银行账户，作为履约保证金。